Enel Chile lanza OPA por 40% de Generación y la valoriza en US$8.110 millones

La oferta se iniciará este viernes y tendrá una vigencia de 30 días corridos.

Viernes, 16 de febrero 2018

(Pulso) Por medio de un inserto publicado en la prensa, Enel Chile informó este martes sobre el lanzamiento de una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 40,02% de su filial Enel Generación y que contemplan más de 3.282 millones de acciones con un precio de $590 cada una. Esto, en el marco del denominado Plan Elqui.

 

Así, se totaliza una operación por $1.936.536,81 millones, equivalente a US$ 3.245,63 millones. De esta manera, la filial Generación queda valorizada en US$8.110,21 millones.

 

La oferta se iniciará este viernes y tendrá una vigencia de 30 días corridos, aunque Enel Chile precisó que “prorrogará el referido plazo en 5 días corridos, en conformidad con Ley de Mercado de Valores con el objeto que la oferta tenga un plazo de duración de 35 días corridos y finalice en definitiva el día 22 de marzo”.

 

[VEA TAMBIÉN: Enel Chile dio inicio a la OPA por Enel Generación]

 

En cuanto a las condiciones de pago de los títulos, en tanto, los accionistas de Generación que acepten vender sus acciones en la OPA deberán destinar una fracción del precio a suscribir papeles de primera emisión del oferente.

 

La empresa explicó, además, que financiará la Oferta con recursos propios o con un cargo a un financiamiento que sea convenido con un grupo de bancos entre los que se encuentran Santander, Banco de Chile, Scotiabank, para el tramo de pesos y BBVA Citibank, JP Morgan, y Morgan Stanley, para el tramo de dólares.

 

El asesor financiero para esta operación, por su parte, es BTG Pactual Chile